Миранда тяжело переживает утрату, и чтобы справиться с горем, записывается на сеансы психотерапии. Но вместо облегчения она замечает странности — по ночам мерещатся тени, а в тишине раздаются леденящие шёпоты. Когда специалист не смог помочь, девушка обратилась к гадалке. Та предупредила: за Мирандой охотится нечто тёмное.
Существо не просто следует за ней — оно мстит всем, кто рядом. В моменты отчаяния тень набрасывается на друзей, искажая их лица в жуткие гримасы. Каждая такая "улыбка" — напоминание: следующей может стать сама Миранда.