Маршал Василевский собирает командиров в штабе Красной Армии. Он ставит задачу: уничтожить японский химический завод в Маньчжурии и предотвратить детонацию складов с опасными боеприпасами. Тем временем на Дальний Восток прибывает поезд с солдатами. Среди них — разведгруппа, которой предстоит отыскать объект. В её составе сержант Сан Ли, которого все зовут Саней, и его товарищ Кузьмин, в прошлом студент-востоковед.
Разведчикам нужно добраться до Харбина и выйти на связь с агентом по кличке Рыбак. К операции подключают опытного разведчика Ивана Журавлёва. Ему предстоит столкнуться с генералом Исимурой — человеком, убившим его семью десять лет назад. Теперь японец руководит заводом и концлагерем, где испытывают химическое оружие на пленных. Журавлёв и Исимура сходятся в смертельной схватке: полковник грозит взорвать подземные хранилища прямо под заводом.
