Гора Кунлун — место, где сходятся три мира. Раз в тысячу лет, когда солнце скрывается за тенью луны, ее защита слабеет. В этот момент демоны стремятся вырваться из своего плена и проникнуть в мир людей. Именно тогда небеса отправляют Чжун Куя, своего самого преданного воина. Ему удается одолеть ужасного дракона Пуду, но это лишь начало.
Тьма не сдается. Она ищет новые пути, вселяясь в души ничего не подозревающих людей. Только Чжун Куй и те, кто верит в его дело, могут дать отпор. Битва продолжается, и исход зависит от их силы и решимости.