Константин Логов всегда держал дистанцию — ни друзей, ни личной жизни, только работа. Начальство ценит его за это, доверяя запутанные дела, которые он раскручивает с холодной логикой. Но в этот раз всё иначе. В тихом районе кто-то оставляет следы кровавых расправ, и даже опытный следователь теряется в догадках.
Местные шепчутся о русалках с когтями, но Костя не верит в сказки. Его внимание приковано к Оксане — милой соседке, в чьих глазах читается что-то необъяснимое. Он чувствует к ней странное тяготение, и это мешает расследованию. А преступления продолжаются...